新型儲能行業(yè)洗牌期近在眼前。
新型儲能賽道愈發(fā)火爆，但在行業(yè)內，焦慮情緒卻在蔓延，擔憂不斷膨脹的熱情、熱望會將這一剛剛步入發(fā)展快車道的產業(yè)推向彎路。
今年以來，與儲能相關的展會、峰會、研討會大大小小不下百個，會議熱度逐漸升溫的同時，與會業(yè)內人士的情緒卻有降溫跡象。在10月17日-19日舉辦的2023中國國際新型儲能發(fā)展峰會(INES2023)上，有亮眼的產業(yè)成績單和宏偉藍圖，但在討論、交流中，也有不少企業(yè)表現出了對“產能過剩”和“價格戰(zhàn)”的無奈，而關于“未來究竟走哪條技術路線”“如何建立有效的盈利模式”等關鍵性問題則眾說紛紜，難有共識。
行業(yè)內卷下的擴產、降價“大混戰(zhàn)”
所謂新型儲能，目前泛指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式的儲能技術，包括名氣最大的鋰離子儲能，也包括近來引發(fā)諸多關注的液冷儲能、氫儲能等。
根據艾瑞研究院的梳理，儲能產業(yè)鏈的上游主要是電池材料的原材料供應商和制造商;中游則是系統建設環(huán)節(jié)，包括基礎技術、系統集成安裝和系統運維三大部分，市場中最知名的寧德時代、億鋰緯能、陽光電源、天合光能等都處于中游;下游則是發(fā)電側、電網側、用戶側的應用及服務。
與其他新能源產業(yè)類似，新型儲能規(guī)?；l(fā)展的背后是國家政策的推動，2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯合發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，提出2025年實現新型儲能裝機容量3000萬千瓦以上，2030年實現全面市場化的目標，資本、企業(yè)由此加速入場布局。
2022年初《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》發(fā)布，多個省份提出新能源項目上網需配套儲能的要求(即“強制配儲”)，進一步推升了賽道熱度，產業(yè)繼而進入規(guī)?；咚僭鲩L階段，相關投融資事件一年翻了近5翻，新注冊公司倍數級增長，根據企查查相關數據顯示，截至10月18日，我國儲能相關企業(yè)數量已經超過了12萬家，其中超過80%都是近兩年新注冊的，五糧液、美的、黑芝麻等明星企業(yè)也紛紛跨界入局，就在上文提到的INES2023舉辦地深圳，儲能相關企業(yè)多達9000家。
站上新風口的新型儲能產業(yè)鏈，去年一度面臨緊缺情況，其中最主要的是優(yōu)質人才和產品供應的緊缺。關于前者，有業(yè)內人士對鈦媒體App稱，曾親眼見證儲能企業(yè)老總帶著HR總監(jiān)在行業(yè)展會現場挖人的“奇葩盛況”，招聘平臺上以超過4萬的月薪招聘儲能工程師的案例也并不罕見。
而產品端，緊缺的主要是儲能電池(電池通常可分為消費電池、動力電池和儲能電池，前二者分別適用于手機等電子產品和電動車，儲能電池則主要用于電力領域)，去年四季度甚至一度上演上游“電芯荒”，導致中游儲能系統廠商被迫暫停接單。當然，全行業(yè)也因此受到了需求量前景的巨大鼓舞，進一步加快了擴產步伐。
但今年以來，尤其下半年，局勢漸漸“反轉”。
就像曾在鋼鐵、光伏等行業(yè)無數次上演過的“劇本”一樣，“蜂擁而上”的擴產潮催生了產能過剩，而“繼續(xù)擴產才能保證市占率，讓自己存活下來”的“內卷”邏輯深入人心，行業(yè)無序競爭風險加劇，產業(yè)洗牌的引爆計時器開始啟動。根據國家能源局的統計，截至今年上半年，我國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模超過1733萬千瓦，其中今年上半年就貢獻了863萬千瓦，相當于此前歷年累計裝機規(guī)模的總和。
這種增長速度不僅遠快于上文提及的《指導意見》的規(guī)劃，看樣子也大大超出了需求的規(guī)模和增速。根據高工產業(yè)研究院(GGII)提供的數據，儲能電池的整體產能利用率已經從2022年的87%下降到了2023年上半年的不足50%，龍頭寧德時代今年上半年的半年報顯示，該公司在加碼新型儲能的同時，整體產能利用率下降了22.9%。
雖然產能過剩仍無阻資本、跨界玩家持續(xù)涌入，但市場上的“價格戰(zhàn)”“生存難”已經實實在在地傳導到了企業(yè)頭上。
受到原材料碳酸鋰價格振蕩走低、市場供給快速增加、各地電價峰谷價差拉大等因素影響，今年儲能產業(yè)鏈價格一直處于下行走勢中。尤其下半年，在產能釋放壓力下，“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，到了四季度初，儲能電池、儲能系統價格的同比降幅都超過了30%。
INES2023會上，天合儲能總裁孫偉展示了一張該公司今年的儲能投標價格走勢圖，就在這半年多的時間里，其投標價格已經下降了三分之一。有企業(yè)高管對此評論稱，市場上產品同質化嚴重，想要多拿訂單，只能犧牲利潤“卷”價格。
“行業(yè)內分蛋糕的企業(yè)數量太多了，競爭勢必越來越嚴峻”，星球儲能所觀察人士鄭威廉接受鈦媒體App采訪時表示，“現在無論是鋰電還是系統集成賽道，馬太效應都很明顯，頭部企業(yè)強者俞強，中小型企業(yè)則越來越難獲得市場空間。而企業(yè)想要做到頭部，就算明知產能過剩，也依舊要開足馬力，繼續(xù)‘卷’下去”。鄭威廉還提到，行業(yè)普遍認為，未來幾年新型儲能賽道會有一大批企業(yè)倒下，在場外“躍躍欲試”的企業(yè)應該客觀看待自身與潛在競爭對手在技術和規(guī)模上的差距，認識到“儲能賽道也有門檻”這一事實。
近來，行業(yè)內降薪裁員、破產出清、“妖股”爆雷、安全事故增多、跨界企業(yè)退市等傳言或案例已經越來越多，局內人舉步維艱地備戰(zhàn)“淘汰賽”，但放眼未來，即便活過了“洗牌期”的“贏家”，就真能到達心目中的那個新型儲能“應許之地”嗎?
透支今天，賭一個不確定的未來
隨著新型儲能的關注度不斷增加，也有不少專家、觀察者為之“出謀劃策”，減產、出海、上下游協作、堅守長期主義、開發(fā)共享模式等等不一而足，動力電池、光伏已經經歷或正在經歷的問題都被拿來當作先例。INES2023會上，中國電池工業(yè)協會理事長劉寶生就提示新型儲能應“吸取動力電池產業(yè)的經驗教訓，尤其警惕資本過熱導致低端產能盲目擴張”。
但是，新型儲能未來的不確定性，可能要遠遠高于被拿來類比的動力電池和光伏。
從儲能電池未來的技術路線來看，目前分歧要大于共識。
在INES2023會上，有認為儲能領域固體電池沒未來，應主攻以綠色甲醇為代表的低碳液體燃料的觀點，也有堅定站隊固體電池的擁躉。與會專家們還紛紛提出了自身看好的硫-鋰離子、全釩液流、寬溫域鋁基、氫儲能等諸多新型技術，雖然每種技術背后的可能性都令人興奮，但對于產業(yè)發(fā)展來說，花樣繁多的選擇可能也意味著不確定性高企的隱患。
而從商業(yè)角度來說，目前盈利模式、投資回報模式并不清晰，投資風險明顯高于動力電池、光伏產業(yè)。
根據財新網此前的專題報道，新能源“強制配儲”在實踐過程中就遭遇過不少反對聲音，一名五大發(fā)電集團人士例舉其增加成本、造成資源浪費等明顯拉低項目收益率的問題。即使從長期來看，項目回報周期過長、輔助服務和現貨市場政策導向不明朗、不同地區(qū)和場景標準差別大等種種因素也都制約著其商業(yè)方面的前景。另一方面，如何合理控制產能、降低成本也是產業(yè)繼續(xù)發(fā)展面臨的瓶頸。鄭威廉指出，儲能不是奢侈品，而是要面向普羅大眾的實際應用，充沛的產能、低廉的成本才是實現“能源自由”的根基。
而最重要的一點，則是新型儲能在未來的新型電力系統中到底能扮演多重要的角色，發(fā)揮多大的作用。
新型儲能之所以成為眾人熱捧的風口，最基本的一條底層邏輯就是其能夠作為新型電力系統的“壓艙石”，起到平抑風電光伏上網后的波動性的作用。中國科學院院士趙天壽曾算過一筆賬，在碳中和前景下，以風、光發(fā)電按20%-30%配儲的比例計算，儲能裝機規(guī)模會遠超目前煤電的裝機總量，產業(yè)的年產值將超過萬億元人民幣。
此等前景當然誘人，但業(yè)界、學界還存在另一種認為“儲能被高估了”的主張。
“潑冷水”的聲音中，影響力最大的當屬工程院院士劉吉臻的觀點。劉吉臻曾多次提示過“儲能不是萬能的”，在今年9月份舉辦的2023全球能源轉型高層論壇上，他通過《新型儲能與新型電力系統》報告，再次旗幟鮮明地表示“在將來以新能源為主體的新型電力系統中，儲能要發(fā)揮作用，但作用十分有限”。
演講中，他還具體提到電力的儲存難度、流動總量之大與可實現的存儲量差距懸殊;解決新型電力系統波動性的問題，講“源網荷”的平衡、靈活運作就夠了，“儲”只是配角，放在哪個環(huán)節(jié)都是起到一個輔助作用;現在多地強推的“風光配儲”路徑不可行，忽視經濟高效、安全充裕的原則必然難以長久。
劉吉臻曾在2001年至2016年這15年間擔任華北電力大學校長，目前任中國新型儲能產業(yè)創(chuàng)新聯盟專家委員會主任委員，其觀點很有分量，又由于他的主張與業(yè)界熱衷的宏遠愿景并不完全一致，所以也具有一定爭議性。
但隨著產業(yè)冒出非理性苗頭，主張重估新型儲能價值、地位的言論進來也愈發(fā)受到重視。包括中國南方電網公司專家委專職委員鄭耀東、中國可再生能源學會綜合系統專委會主任許洪華等都提示過應正確看待新型儲能的作用和角色。就在上文提到的INES2023會上，南方科技大學清潔能源研究院院長劉科也表示，電“好輸不好儲”，電網儲能就像“用一萬個塑料桶裝長江水”，其可行性尚需觀察。
在角色定位、價值評估存在爭議，發(fā)展前景不夠明朗的情況下，整個行業(yè)都仿佛是在進行一場“賭局”，一刻不敢松懈地緊盯手中牌的局內人，或許已無暇思考劉吉臻等提出的“千軍萬馬大家浩浩蕩蕩都在做儲能，這到底行不行”這種問題了。
評論