2020年是全球海上風電業(yè)飛速發(fā)展的一年,裝機量突飛猛進,單機容量不斷增長。然而,繁忙的海上施工卻為產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新的壓力,全球海上風電施工船訂單一度“爆滿”。行業(yè)研究機構(gòu)雷斯塔能源最新發(fā)布報告預測,隨著各國陸續(xù)出臺海上風電規(guī)劃,2025年后,全球海上風電施工船將嚴重短缺,甚至將成為未來制約海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
施工船供不應求
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2020年,全球風電新增裝機預計將首次突破70吉瓦,創(chuàng)下歷史新高,同時,2021年后,海上風電將成為各國風電新增裝機的主要推動力。
雷斯塔能源在其報告中指出,根據(jù)此前的發(fā)展狀況,在21世紀的前10年里,全球海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展應該相對緩慢,因此海上施工船市場供應也相對充足。然而,2020年全球多國把“綠色能源轉(zhuǎn)型”設定為未來經(jīng)濟發(fā)展的重點,導致在建以及待建的海上風電項目數(shù)量驟然增加,讓海上風電施工船市場一時“措手不及”。
據(jù)船舶經(jīng)紀公司Clarksons Platou AS海上可再生能源業(yè)務部門主管Frederik Colban-Andersen預計,2020-2023年期間,全球每年新增的海上風機數(shù)量將從600座上漲至1000座左右,漲幅達67%,但在此期間,全球海上風電施工船的數(shù)量卻僅能增長44%左右。
雷斯塔能源的報告顯示,目前,全球的海上風電施工船平均能在3-4天內(nèi)完成一座海上風機的吊裝工作,鑒于海上風電項目的平均規(guī)模,海上風電施工船的作業(yè)周期通常要持續(xù)數(shù)月,這導致市場上的施工船經(jīng)常供不應求,往往需要提前數(shù)月預定。
數(shù)據(jù)顯示,截至2020年底,歐洲地區(qū)海上風電施工船的租賃價格已高達每艘每天數(shù)十萬歐元,并呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。在中國,由于風電行業(yè)正值“搶裝期”,此前也有多位行業(yè)內(nèi)人士透露,2020年海上風電施工船也供不應求,施工價格更是居高不下。
“大風機”帶來新挑戰(zhàn)
施工船緊缺并不是海上風電遇到的唯一問題。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2005年,全球海上風機的平均單機容量僅為3兆瓦;但從2014年起,歐洲等地的海上風電開始加速進入“大風機”時代,海上風機的單機容量逐年遞增,到2022年預計平均單機容量有望攀升至6.1兆瓦。
在海上風機“越來越大”的發(fā)展趨勢下,超大風機的海上運輸、安裝也成為了更大的難題。據(jù)了解,目前全球主要風電整機生產(chǎn)商大多已開啟大兆瓦機組的研發(fā),10兆瓦以上海上風電機組規(guī)?;a(chǎn)已為期不遠。截至目前,由通用電氣(GE)研發(fā)的Haliade-X 12兆瓦風機葉片長度已達到107米。但數(shù)據(jù)顯示,目前全球范圍內(nèi)僅有四艘海上風電施工船能夠完成這款風機的安裝作業(yè)。據(jù)了解,該型號風機將在2021年開始大規(guī)模量產(chǎn),安裝需求已迫在眉睫。
歐洲風電行業(yè)機構(gòu)Wind Europe曾發(fā)布預測稱,全球至少需要新增10艘海上風電施工船,才能滿足現(xiàn)有項目的安裝需求。另外,用于深水區(qū)域的新式重型浮式施工船的需求也將不斷增長。
雷斯塔能源分析認為,從市場現(xiàn)狀來看,目前全球現(xiàn)有的海上風電施工船很大一部分來自于油氣行業(yè),此前從事海上油氣平臺的安裝與拆卸,對于重型設備的海上吊裝較為有利,但在靈活性方面卻顯不足,難以滿足海上安裝風機連續(xù)快速移動的需求。
行業(yè)降本“受拖累”
另外,有數(shù)據(jù)顯示,在海上風電場的建設過程中,風機安裝成本占總資本支出的20%-30%。以總裝機量1吉瓦、有100座風機的海上風電場為例,建設成本通??筛哌_8-10億美元。
據(jù)雷斯塔能源海上風電領(lǐng)域產(chǎn)品經(jīng)理Alexander Flotre預計,自2025年開始,重型吊裝船舶的短缺很可能成為制約海上風電業(yè)發(fā)展的主要瓶頸,海上風電整體的降本速度也很可能受此拖累。“未來,海上風電施工船不僅將用于風電場建設初期的安裝作業(yè),還將在項目后期運維以及周期性更換設備等方面有所應用。未來海上風電產(chǎn)業(yè)的需求將越來越多元化。”
在海上風電施工船市場快速發(fā)展的當下,部分船舶企業(yè)已“嗅到”先機并開始了船舶改造工作。2020年,歐洲海上船舶運營商Esvagt宣布,將其業(yè)務重心從油氣領(lǐng)域更多轉(zhuǎn)向海上風電,同時也將更加關(guān)注海上風電安裝領(lǐng)域的人才培養(yǎng)。另一船舶公司Scorpio Bulkers也宣布,將定制一艘大型海上風電施工船,總造價在2.65億至2.9億美元,2023年完成交付。
不過,在業(yè)內(nèi)人士看來,船舶業(yè)的創(chuàng)新速度仍需大幅提升,才能跟上海上風電領(lǐng)域設備更新?lián)Q代的步伐。
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