6月1日TCL中環(huán)又宣布下調(diào)硅片價(jià)格，這已經(jīng)是該公司在不到一個(gè)月的時(shí)間第三次下調(diào)硅片價(jià)格。此前的5月29日，另一硅片龍頭隆基綠能已宣布下調(diào)硅片價(jià)格。

“硅料價(jià)格也已經(jīng)連續(xù)超過(guò)10周呈下跌走勢(shì)。今年以來(lái)，從光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料到下游的組件，均出現(xiàn)不同程度的下跌，其中一個(gè)重要因素就是光伏行業(yè)的產(chǎn)能出現(xiàn)了階段性過(guò)剩。”萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，在產(chǎn)能過(guò)剩、電池技術(shù)迭代等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)或迎來(lái)內(nèi)部調(diào)整變革。

一半企業(yè)或被淘汰？

硅料硅片價(jià)格不斷下跌背后，是行業(yè)對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)。

在彭博新能源財(cái)經(jīng)6月1日舉辦的《2023年新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望報(bào)告中國(guó)篇》媒體發(fā)布會(huì)上，彭博新能源財(cái)經(jīng)中國(guó)能源轉(zhuǎn)型分析師趙天依表示，今年開(kāi)始光伏的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)，彭博新能源財(cái)經(jīng)曾在年初預(yù)測(cè)，今年至少有三家中型的制造商可能走向破產(chǎn)。

而在5月下旬的SNEC光伏展會(huì)上，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)表示，今后兩三年會(huì)有超過(guò)一半的企業(yè)被淘汰出局。

李振國(guó)認(rèn)為，能源轉(zhuǎn)型共識(shí)已經(jīng)形成，行業(yè)規(guī)模還會(huì)增長(zhǎng)，但階段性過(guò)剩的局面，隨時(shí)都可能會(huì)發(fā)生。最先受到傷害的是整體沒(méi)有做好準(zhǔn)備的企業(yè)，如財(cái)務(wù)脆弱、技術(shù)不夠領(lǐng)先、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)。

“近年來(lái)，光伏行業(yè)的發(fā)展速度不斷加快，在‘十四五’規(guī)劃的裝機(jī)容量目標(biāo)背景下，光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，大量資本尤其是外界玩家紛紛入局。”西安工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，光伏行業(yè)產(chǎn)能這幾年的投建速度可以用“狂飆”來(lái)形容。

InfoLink有一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅2022年，跨界光伏的企業(yè)數(shù)量就達(dá)到75家。“大量玩家的進(jìn)入，必然帶來(lái)產(chǎn)能規(guī)模的‘狂飆’。”以硅料為例，屈放預(yù)計(jì)2023年硅料全年產(chǎn)能將達(dá)到210萬(wàn)噸，“而實(shí)際硅料需求僅為110萬(wàn)噸，雖然從目前市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看生產(chǎn)企業(yè)仍有一定的利潤(rùn)空間，但因?yàn)楣┬桕P(guān)系的不平衡，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格仍有進(jìn)一步下降空間，甚至未來(lái)會(huì)出現(xiàn)接近或低于成本價(jià)的現(xiàn)象。”

李振國(guó)表示，今年年底全行業(yè)將形成超過(guò)700GW的產(chǎn)能且仍有產(chǎn)能在規(guī)劃，若不停止，明年年底行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)1000GW。

而行業(yè)內(nèi)部人士和一些機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)在350GW左右。InfoLink的分析報(bào)告稱(chēng)，一季度歐洲與巴西等海外市場(chǎng)大量拉貨、美國(guó)需求逐漸復(fù)蘇、中東市場(chǎng)崛起，加上中國(guó)裝機(jī)數(shù)據(jù)超出預(yù)期，各地區(qū)市場(chǎng)都出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的訊號(hào)，使得光伏組件廠(chǎng)在今年以來(lái)持續(xù)上調(diào)出貨預(yù)期，SNEC光伏展會(huì)期間部分廠(chǎng)家樂(lè)觀(guān)預(yù)期今年全球新增裝機(jī)或達(dá)到470GW至500GW，相比此前預(yù)期增長(zhǎng)70%以上。

規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，但這種情況持續(xù)的越久，階段性產(chǎn)能過(guò)剩程度就越嚴(yán)重，之后的洗牌就越殘酷。”王鐵山表示，尤其是現(xiàn)在正處在技術(shù)迭代期，一些產(chǎn)能可能很快就會(huì)成為落后的產(chǎn)能。

技術(shù)迭代推動(dòng)行業(yè)變革

在屈放看來(lái)，光伏行業(yè)的主旋律是降本增效，在這一原則下，技術(shù)的革新是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要因素。而一些落后的技術(shù)、產(chǎn)能勢(shì)必要被淘汰。

“總體上來(lái)講，光伏產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步還在進(jìn)行中，但相比過(guò)去的十年，幅度沒(méi)有那么大了。”李振國(guó)表示，從光伏的產(chǎn)業(yè)鏈條看，電池片環(huán)節(jié)還有比較大的技術(shù)迭代空間。

當(dāng)前，以電池片為核心，光伏行業(yè)的技術(shù)路線(xiàn)正在由P型向N型轉(zhuǎn)型。而這也是當(dāng)前光伏行業(yè)技術(shù)迭代的主流。

在產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)洗牌前，是否有企業(yè)通過(guò)技術(shù)突破取得快速發(fā)展，就像當(dāng)年的隆基綠能一樣？

“當(dāng)前的情況已經(jīng)和十年前的市場(chǎng)情況不同了。”在屈放看來(lái)，根據(jù)當(dāng)前的情況來(lái)看，可能性微乎其微。當(dāng)時(shí)光伏行業(yè)整體的規(guī)模也小，進(jìn)入的企業(yè)也少，隆基綠能堅(jiān)決選擇在單晶硅方面的技術(shù)突破給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)變革，并很快成為行業(yè)的引領(lǐng)者。但目前出現(xiàn)這種情況的概率很低。“現(xiàn)在的每條技術(shù)路徑，無(wú)論是N型的TOPCon、HJT、還是鈣鈦礦，頭部企業(yè)均有布局。”

上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，從目前情況看，未來(lái)三到五年時(shí)間，TOPCon有可能取代PERC電池技術(shù)的主流地位。隆基綠能的HPBC電池是差異化定位產(chǎn)品，主要針對(duì)分布式市場(chǎng)，隨著未來(lái)技術(shù)方面進(jìn)一步成熟、良率提升和成本下降，有望實(shí)現(xiàn)成本比PERC以及TOPCon更低。

目前晶硅光伏電池最高的轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄是隆基綠能HJT電池技術(shù)創(chuàng)造的26.81%，打破了日本企業(yè)保持了5年的世界紀(jì)錄。

不久前，隆基綠能對(duì)外宣布了在商業(yè)級(jí)絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅――鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率，該效率創(chuàng)造了世界前三、中國(guó)第一的紀(jì)錄。

沈文忠表示，技術(shù)路線(xiàn)的選擇要根據(jù)每個(gè)公司自身的定位。目前TOPCon技術(shù)相對(duì)成熟，但三年到五年之后，HJT電池技術(shù)或是晶硅電池的主流選擇。

在李振國(guó)看來(lái)，在技術(shù)迭代期，企業(yè)的平衡能力至關(guān)重要。如果在上一代技術(shù)上投入產(chǎn)能太大，等新技術(shù)出來(lái)之后，原來(lái)產(chǎn)能就會(huì)偏落后；但原有技術(shù)終端需求使得原有產(chǎn)能不能完全停滯，所以在這個(gè)過(guò)程中企業(yè)一直是在做平衡。在隆基綠能找到比較終極的技術(shù)路線(xiàn)之前，還是會(huì)相對(duì)謹(jǐn)慎地布置產(chǎn)能。

根據(jù)隆基綠能的計(jì)劃，其將在兩年內(nèi)推出量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率接近27%的電池產(chǎn)品。

“光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)內(nèi)部調(diào)整變革期。”屈放表示，光伏作為我國(guó)最為成熟且國(guó)際領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，雖然面臨短期低端產(chǎn)能過(guò)剩的局面，但伴隨著技術(shù)升級(jí)和行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，同時(shí)伴隨著行業(yè)需求仍然穩(wěn)定增長(zhǎng)，總體來(lái)說(shuō)，未來(lái)幾年仍將處于較穩(wěn)定的發(fā)展期。

來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)